O músico Roberto Tobias está sendo seguido há dias por um homem que não conhece. Ao confrontá-lo num teatro abandonado, acaba matando acidentalmente o desconhecido, e no mesmo momento uma figura mascarada fotografa o crime. A partir de então, Tobias começa a ser perseguido implacavelmente por um vilão que não pretende matá-lo, mas enlouquecê-lo aos poucos com a lembrança da culpa do ato que cometeu. Quando novas vítimas passam a aparecer, as quatro moscas sobre veludo cinza gravadas na retina de uma garota assassinada tornam-se a única pista para desvendar o mistério.

Bill e Robin, ajudado por sua amiga de infância, Lena, desenvolvem um "reprodutor", que pode duplicar exatamente qualquer objeto. Bill, esmagado quando Lena se casa com Robin, convence-a a deixá-lo para duplicá-la, para que ele possa ter uma cópia de si mesmo. O experimento, à primeira vista, é considerado um sucesso, parece ter funcionado muito bem como o duplicado Helen, que é uma cópia tão exata que ela também continua a amar Robin, não Bill. Bill espera para regularizar a situação com outra experiência radical.