Depois de escapar de um asilo, o jovem estudante de medicina Hirosuke assume a identidade de um homem morto, a fim de resolver o mistério cuja imagem ele vê no jornal. Viajando para Panorama Island, ele descobre um cientista louco que transforma cirurgicamente seres humanos normais em monstros disformes, mas isso é apenas o começo. Hirosuke logo descobre a terrível verdade sobre a ilha e o passado vergonhoso de sua própria família, mergulhado nas profundezas do incesto, assassinato e loucura.

A policia está desorientada com o sumiço do corpo do ladrão Misaki, ficando no chão apenas suas roupas. Tentando investigar a quadrilha, o detetive Tominaga encontra um amigo cientista que alerta sobre a existência de uma mutação produzida pelos efeitos da Bomba-H, cujos testes eram efetuados na costa do Pacífico. Baseado nos testemunhos de uma tripulação, de que uma criatura gosmenta vinda de um navio à deriva, atacava e dissolvia as vítimas, o cientista Masada procura ajuda de Chikako, a bela amante de Misaki, crooner da boate, a única que poderia confirmar sua versão, mas que é ameaçada pela quadrilha para manter silêncio. Logo a imprensa passa a chamar a criatura de H-Man e o pânico toma conta de Tóquio.

Uma série de assassinatos horrendos está sendo cometida. A única semelhança em cada um dos assassinatos é que um estranho zumbido é sempre ouvido antes do assassinato. É o assassino invisível ou possivelmente alguma outra criatura incrível?