No século XVI, o licantropo Waldemar Daninsky vai ao Japão, buscando uma maneira de se curar de ser um lobisomem. Apenas um feiticeiro japonês chamado Kian e uma espada de prata mágica podem salvá-lo.

Dr. Hohner, um médico do Vienna Royal Theatre assassina sua esposa devido a um ciúme obsessivo. Dez anos mais tarde, uma jovem cantora da ópera, tem sua voz muito parecida com sua falecida esposa, o que o faz querer que ela não cante pra mais ninguém, exceto ele, e para isso, ele é capaz até de silenciá-la.