Os japoneses vão além do limite, apresentando um garoto que come o coração do monstro de Frankenstein, enviado numa caixa para o Japão pelos nazistas e exposto à radiação da bomba de Hiroxima. O jovem se transforma num ser gigantesco e entra em choque com o monstro Barugon, que estava de passagem por lá.

No futuro distante de 1999, todos os monstros da Terra foram capturados e detidos nas Ilhas Ogasawara. Tudo está bem no sistema solar até uma raça de alienígenas mulheres controlarem os monstros e liberá-los, causando estragos em todo o mundo. Godzilla ataca Nova Iorque; Rodan invade Moscou; Mothra devasta Pequim; Gorosaurus destrói Paris; e Manda ataca Londres!