Forasteiro chega a uma pequena cidade italiana procurando uma mulher. Locais lhe dizem que a mesma teria cometido suicídio, mas aí ele percebe um mistério. Equanto isso, uma mulher estranha caminha às margens de um lago.

Antonio vive em Nápoles de expedientes diversos. Um dia, casualmente conhece Maria, uma mulher completamente coberta de pelos. Percebe que encontrou sua galinha dos ovos de ouro e decide exibi-la em público como um fenômeno circense, como uma lendária mulher-macaco descoberta em uma fictícia exploração na floresta africana.