Dois membros do Greenpeace descobrem que uma fábrica local lança resíduos radioativos em um vulcão, que criou uma criatura terrível que está causando destruições na área, inclusive mortes.
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Grupo de fugitivos e um tenente francês escapam com vida de naufrágio, nadando até uma ilha onde encontram um homem misterioso e uma bela mulher. Quando violentas mortes se sucedem, os sobreviventes descobrem que a ilha também é habitada por estranhas e mortais criaturas - metade homem, metade peixe -, mutações criadas por um cientista moribundo.
Grupo de fugitivos e um tenente francês escapam com vida de naufrágio, nadando até uma ilha onde encontram um homem misterioso e uma bela mulher. Quando violentas mortes se sucedem, os sobreviventes descobrem que a ilha também é habitada por estranhas e mortais criaturas - metade homem, metade peixe -, mutações criadas por um cientista moribundo.
Ornitólogo hospedado em uma casa encontra uma fita de áudio com pistas que podem revelar um massacre acontecido tempos atrás. Na medida em que avança na narrativa dos fatos, contidos na fita, o velho professor pressente uma estranha presença nas imediações da casa. Cada vez mais próximo de uma revelação macabra o professor passa a temer pela própria vida.