Um fotógrafo e sua modelo estão em uma sessão de fotos em uma floresta quando sentem que estão sendo observados. O sentimento se torna tão forte que eles decidem interromper a sessão e ir embora.

O escritor americano Sam Dalmas, que vive em Roma, testemunha uma bela mulher sendo atacada por uma figura misteriosa e provavelmente a responsável por vários assassinatos que estão acontecendo na cidade. Como a polícia não resolve o caso, ele parte para investigar os crimes por conta própria.

Stefano, um pintor, viaja até um vilarejo para restaurar uma pintura de São Sebastião sendo torturado. Depois de um tempo no vilarejo, Stefano descobre que algo não esta certo. Ele descobre que o pintor do quadro era um insano que tentava capturar os últimos momentos da morte em telas.