Baseado livremente no conto “O Gato Preto” de Edgar Allan Poe, o filme segue a tradição dos filmes italianos de terror dos anos 1970, misturando o sobrenatural com assassinatos, luxúria e uma espetacular direção de fotografia barroca.

Louisa é uma mulher jovem e atraente que quer fazer uma vida para si mesma, em Roma, mas logo cai na presa de alguns personagens muito obscuros que tentam forçá-la a se prostituir. Enquanto luta para manter-se, ela conhece um médico fascinante, que também é um aspirante a poeta. No entanto, Louisa realmente não o ama, e se apaixona por outro homem. Então, ela se envolve em um assassinato, chantagem e violência.

Grupo de "hippies adoradores de satã" aterrorizam uma cidade e são intencionalmente infectados por raiva canina por um dos moradores. O que era pra ser uma vingança acaba se tornando um pesadelo ainda maior.