A cruel diretora Helga administra com mão de ferro a penitenciária do castelo de Stilberg para mulheres presas políticas. A teimosa e recalcitrante nova presidiária Elisabeth Vogel, filha de um líder rebelde, entra em conflito com Helga depois que ela é encarcerada em Stilberg. Elisabeth eventualmente planeja escapar de Stilberg depois de ficar farta de receber a crueldade sem fim e os desejos sexuais perversos de Helga.

Os cidadãos de Londres, em véspera de virada de século, estão apavorados e a Scotland Yard está confusa com a misteriosa série de sangrentos assassinatos no mais famoso parque da cidade. Em uma propriedade próxima, Phyllis Allenby (June Lockhart) teme que a maldição de Allenby, responsável pela morte de seus pais, tenha a transformado em uma mulher-lobo.

Lon Chaney Jr., agora um lobisomem, procura o Dr. Frankenstein na esperança de que este o liberte de sua maldição. Ele encontra o cientista morto, mas a sua criatura continua viva e causando o terror.