Um cientista desenvolveu uma máquina que potencializa o poder da mente humana, transformando pensamentos em energia. Mas, com isso também criou acidentalmente terríveis criaturas vampirescas que se alimentam de cérebros humanos, aterrorizando os habitantes próximos de uma base militar.
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O professor Génessier, um célebre cirurgião conhecido por seus trabalhos sobre heteroplastia, tem um filha chamada Christiane, que foi horrivelmente desfigurada em um acidente, ficando somente os olhos intactos. Para tentar restituir-lhe a beleza de antes, ele, com a ajuda de uma enfermeira, sequestram e mutilam belas moças para fazer as cirurgias experimentais de enxerto de pele.
A bela Margarita é encontrada nua, coberta de sangue e inconsciente numa luxuosa mansão, e imediatamente enviada a um instituto psiquiátrico. Mas os especialistas do local podem não ser o que parecem, principalmente quando uma misteriosa figura vestida de preto começa a circular pela clínica à noite, abusando sexualmente das pacientes.