Em uma pequena cidade uma garota de 13 anos, Rynn Jacobs, vive sozinha na casa de seu pai. Quando chega algum visitante ela explica que o pai viajou a negócios, está dormindo ou está trabalhando e não pode ser incomodado. Ela está determinada em não perder a sua independência e fará qualquer coisa para proteger o seu segredo, principalmente da Sra. Hallet, que alugou a casa para o pai dela. A Sra. Hallet sente que algo está errado e o filho dela, Frank Hallet, que apesar de ser casado e ter filhos, tem na cidade a "fama" de ser um pedófilo.

Herdeiro de um ducado, Gwynplaine é seqüestrado quando garoto e, por ordem do rei, desfigurado - ele fica com o rosto esculpido num perpétuo sorriso macabro. Quando cresce, acaba virando atração de circo como palhaço. Esse é o início da saga do herói de aparência assustadora, mas de uma humanidade comovente.

Velhinha aparentemente bondosa convida crianças de um orfanato para a ceia de Natal com intenções não muito caridosas. 

Mr. Steinmetz tem a capacidade de criar coisas e seres apenas por vontade, mas suas criações sempre desaparecem. Ele se aproxima de um famoso cirurgião cerebral para ajudá-lo, mas quando ele se re