Em um vilarejo da Inglaterra do século 17, um morador encontra um crânio deformado e com uma estranha pele no campo. O juiz da cidade é chamado para resolver o problema, mas o crânio desaparece misteriosamente. Porém, muitas pessoas do vilarejo começam a ser afetadas por um poder sobrenatural, incluindo uma jovem que "desenvolve" uma garra e outras crianças que começam a se comportar de forma estranha, ganhando pelos em seus corpos.

Em busca de informações sobre o desaparecimento de seu irmão, antiquário vai até a cidade onde seu pai nasceu e se vê envolto em uma trama de bruxaria e vingança.

O cientista com interesse em entomologia Dr. Mallinger produz uma criatura capaz de transformar-se de mulher para uma traça e vice-versa. Durante o dia ela vive como Clare, a filha do doutor, mas à noite ela sai em busca de sangue e seu alvo são homens bonitos que possam trazer alguma satisfação sexual antes que ela revele sua real aparência e os deixe completamente secos. É na investigação das terríveis mortes que surge o Inspetor Quennell, o qual teme pela vida de sua filha Meg e quebrará todas as barreiras do terror para chegar ao fundo deste mistério.

Após um acidente químico, a água ao redor de uma ilha fica contaminadas e as pessoas que comem peixe, principal método de subsistência da região, tornam-se deformadas e violentas com os visitantes que chegam a ilha.