Um cavaleiro mítico em uma jornada épica, enfrenta hordas bárbaras em uma terra antiga.

No século XVI, o licantropo Waldemar Daninsky vai ao Japão, buscando uma maneira de se curar de ser um lobisomem. Apenas um feiticeiro japonês chamado Kian e uma espada de prata mágica podem salvá-lo.