Martino é um menino que diz ter um amigo invisível chamado Luca. Seus pais acham que é só uma brincadeira, mas coisas estranham começam a acontecer.

Ao ouvir histórias sobre cadáveres de animais desconhecidos boiando nas águas, o acadêmico Albert N. Wilmarth tenta vincular os relatos às crenças populares da região. O assunto ganha os jornais e a seguir entra em cena Henry Wentworth Akeley, o folclorista de Vermont que acredita na existência de cultos secretos e criaturas inumanas nas colinas do estado e logo percebe estar diante de coisas muito mais poderosas do que seria capaz de imaginar.