Simbad, corajoso marinheiro e Príncipe de Bagdá, sai em direção a Charnak, com intenção de pedir ao Príncipe Kassim, para se casar com sua irmã, Farah, mas Simbad, descobre que Kassim, está possuído por um feitiço de sua maligna madrasta, Zenobia. Para quebrar a magia, Simbad, tem que sair em uma jornada nunca antes realizada. Esperando por eles nesta perigosa viagem estão uma variedade de bestas que vão além da mais delirante imaginação. Entre as criaturas estão o Minoton, um colosso de bronze; um gigante troglodita; um tigre com dentes de sabre; e um babuíno "quase humano".



Esta é uma espetacular aventura passada nas misteriosas terras antigas, habitadas por incríveis criaturas! Simbad.Príncipe de Bagdá e lendário marinheiro acha um intrigante mapa e sai em busca da desconhecida ilha de Lemuria, levando a bela escrava Margiana e o Grão Vizir de Marabia. O Príncipe Koura, um maligno feiticeiro que tenta obter o controle de Marabia com a manipulação de espíritos do mal, segue-os para impedir o sucesso de Simbad.

Um russo desconhecido chamado Sadko pretende levar a felicidade ao seu povo. Em primeiro lugar, ele quer distribuir dinheiro e bens aos pobres, e logo buscar o Pássaro Azul da Felicidade. Esta obra prima é versão de um clássico da literatura russa.