Garçonete ambiciosa e sem escrúpulos deixa o café em que trabalhava para se juntar a um parque de diversões itinerante. Rapidamente ela descobre que detesta os "freaks" que fazem parte da atração.
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Um grupo de náufragos vai parar na ilha de um ex-criminoso nazista. Alí o vilão utiliza as belas nativas para experimentos sinistros, transformando-as em monstros.
A cruel diretora Helga administra com mão de ferro a penitenciária do castelo de Stilberg para mulheres presas políticas. A teimosa e recalcitrante nova presidiária Elisabeth Vogel, filha de um líder rebelde, entra em conflito com Helga depois que ela é encarcerada em Stilberg. Elisabeth eventualmente planeja escapar de Stilberg depois de ficar farta de receber a crueldade sem fim e os desejos sexuais perversos de Helga.
Jovem bioquímico cria um soro que em cobaias demonstra ter a capacidade de curar qualquer enfermidade ou lesão. Ao testá-lo numa paciente em estado terminal descobre que além do poder de cura, o soro também tem efeitos colaterais. A paciente é curada, mas ela torna-se aparentemente indestrutível e tem seu lado diabólico e perverso despertado.
Na hora de sua morte, o doente tio de Leo Vincey conta ao jovem sobre uma terra perdida que seus ancestrais desvendaram há mais de 500 anos. Leo decide partir com seu amigo Horace Holly em busca dos segredos dessa civilização perdida, que conhecem os mistérios do fogo da imortalidade.
Atravessando a Rússia Ártica, eles encontram Tanya, a filha de um guia, e vão de encontro ao povo de Kor, a sociedade imortal governada pela severa Rainha She. Mas quando She confunde Leo com John Vincey, um ancestral que foi o grande amor desta cruel rainha, os três amigos passam a correr o maior perigo de suas vidas.
Os cidadãos de Londres, em véspera de virada de século, estão apavorados e a Scotland Yard está confusa com a misteriosa série de sangrentos assassinatos no mais famoso parque da cidade. Em uma propriedade próxima, Phyllis Allenby (June Lockhart) teme que a maldição de Allenby, responsável pela morte de seus pais, tenha a transformado em uma mulher-lobo.
Leo Vincey e seu oficial superior, o Major Holly, embarcam em busca de uma lendária cidade perdida nas regiões inexploradas da África. A cidade é regida pela rainha Ayesha, conhecedora dos segredos da imortalidade. Ao se deparar com Leo, a rainha acredita ser ele a reencarnação do homem amado, por quem esperou por vários séculos.