Joseph Foster é um honesto procurador distrital, que quer se tornar governador mas é impedido por forças políticas corruptas. Além disto os livros do caso Hanson foram queimados, logo agora que um dos assistentes dele tinha conseguido um mandado. Foster queria muito condenar Hanson, pois ele explora cada pequeno comerciante com "proteção". Foster fica tão irado que declara que "daria a alma para pegá-lo" e imediatamente chega em suas mãos um bilhete que dizia: "se quiser pegar Hanson vá ao China Coast hoje às 8 horas". Foster vai ao local e lá encontra Nicholas Beal, que acaba lhe dando os livros e sumindo repentinamente. Foster não tinha idéia que praticamente fizera negócio com o Diabo para alcançar seu objetivo.
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Em um vilarejo da Inglaterra do século 17, um morador encontra um crânio deformado e com uma estranha pele no campo. O juiz da cidade é chamado para resolver o problema, mas o crânio desaparece misteriosamente. Porém, muitas pessoas do vilarejo começam a ser afetadas por um poder sobrenatural, incluindo uma jovem que "desenvolve" uma garra e outras crianças que começam a se comportar de forma estranha, ganhando pelos em seus corpos.
Um homem vestido como o Zorro, que jura que é um mestre em Ocultismo e outras ciências ocultas, promete libertar uma pequena cidade das garras de Satanás e de seus lacaios.