Uma dupla de belas detetives conhecida como "´Lábios Vermelhos" investiga o desaparecimento misterioso de dançarinas e modelos. O principal suspeito é um artista pop chamado Klaus Thriller e seu assistente Morpho.

Um homem passa a acreditar ser um vampiro, após se envolver em um acidente de carro. Um médico resolve fazer uma experiência psicológica com ele, e o estimula a continuar a sua crença fantasiosa pelas ruas da cidade.