Durante uma festa à fantasia no castelo de Frederic, a suposta briga de Moira com Anne faz com que ela acidentalmente caia em uma fogueira ao ar livre, ficando desfigurada e aleijada para o resto da vida. Quando Frederic não está pintando, brincando com plantas mortais na clínica da qual é co-proprietário, ou namorando a camareira loira, ele está conduzindo belas mulheres para sua residência barroca. Parece que um de seus funcionários, o professor Romer, é um cirurgião desacreditado, mas brilhante, que pode ser o único capaz de restaurar a antiga beleza de sua esposa, mas para isso terá que assassinar.

Janice e Bill Templeton vivem felizes com sua filha única, a bem-comportada Ivy. Essa imagem de família feliz começa a ser decomposta com a chegada do estranho Elliott Hoover. Depois de suspeitas de que ele pretende molestar sexualmente Ivy, Hoover tenta convencer o casal de que seu interesse pela garota é apenas paternal. Para ele, a menina é a reencarnação de sua filha, morta em um terrível acidente. Coisas estranhas começam a acontecer a partir desse momento.