Baseado livremente no conto “O Gato Preto” de Edgar Allan Poe, o filme segue a tradição dos filmes italianos de terror dos anos 1970, misturando o sobrenatural com assassinatos, luxúria e uma espetacular direção de fotografia barroca.
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Em uma Inglaterra pós-nuclear, onde vários personagens bizarros lutam para tentar sobreviver após terem suas vidas destruídas pela terceira grande guerra em meio de pilhas intermináveis de cinzas, louça quebrada, tijolos, botas velhas e dentaduras, patriotas convictos vagam por essa paisagem surreal. Buscando manter o pouco de humanidade e da sociedade que restou.
Tino é um jovem interiorano puro e ingênuo, que chega a Veneza para estudar pintura. Hóspede de seus tios em uma velha e decadente mansão, o rapaz descobre que aquele casal de aparência conservadora esconde estranhos segredos. Fábio, o tio, é autoritário e repressor, e Sofia, sua esposa, mostra-se sempre triste e insegura. Proibido de entrar numa certa dependência da casa, Tino tenta descobrir vários mistérios.