Um multimilionário desenvolve um projeto para realizar viagens no tempo, e três investigadores são enviados para o passado. O problema é que o projeto não foi devidamente testado antes e, para complicar ainda mais, alguém o sabotou.

Os brilhantes cientistas Lillian Reynolds e Michael Brace desenvolveram um sistema de gravar e reproduzir experiencias pessoais. Depois que é possível acessar 'profundas funções cerebrais' você literalmente pode reproduzir o que uma pessoa pensou, sentiu, viu, etc. Mas as aplicações do projeto ficaram fora de controle. O governo tenta tirar Michael e Lillian fora do projeto que tem enorme potencial tecnológico militar. E começa a ficar obvio que o governo está mais interessado do que um sistemas de orientação de mísseis. O laboratório começa a produzir tortura mental e outros poderosos materiais militares.