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Ao conseguirem aterrissar o foguete numa base em Nevada, os cientistas descobrem que apenas dois dos quatro tripulantes estão vivos: a Dra. Iris Ryan, que sofreu um bloqueio mental; e o coronel Tom O'Bannion, em coma com uma estranha gosma verde no braço. Procurando descobrir o que aconteceu, os cientistas tentam romper o bloqueio da Dra. Ryan. Quando conseguem, ela lhes conta uma exploração acidentada da superfície marciana, repleta de ataques de monstros e plantas carnívoras alienígenas, mas também com a descoberta de uma cidade futurista, confirmando que os marcianos possuem civilizações avançadas.
A Terra está envolta em uma bruma, há falta de oxigênio, os efeitos de devastação ao planeta são notórios, a comida é sintética. Nada se compara, contudo, à medida extrema adotada pelo governo: um édito por meio do qual tornou-se proibido procriar, ter filhos; afinal, o mundo foi assolado pela superpopulação. Os casais, portanto, passaram a ir às lojas de bebês, onde adquiriam seus filhos em forma de robô. Russ McNeil e a esposa, Carol, são os curadores de um museu especial da fauna e da flora terrestres e decidem-se por ter um filho real, dispostos a enfrentar a pena de morte aplicada aos contraventores. O casal passa, então, a esconder a criança dos vizinhos e a fugir das autoridades, quando descobertos.
Um cruzador interplanetário C-57D aterrissa no planeta Altair IV, com o objetivo de resgatar um grupo de cientistas colonizadores que lá haviam aterrissado vinte anos antes com a nave espacial Belerofonte. Os viajantes encontram um filólogo e sua filha, únicos humanos imunes a uma misteriosa força existente no planeta.