Um governante mal usa feitiçaria e espiritos malignos para manter seus súditos na linha, no entanto seu reinado de terror, leva o povo a uma revolta.

Laurent decide se aprofundar na arte da magia negra e aceita ser iniciado numa misteriosa seita liderada por uma sensual sacerdotisa. Para ser aceito Laurent deve passar por certos rituais que incluem cobras, açoites e veneno diluído em vinho. Além dos rituais, Laurent precisa da colaboração da esposa Aline, que se vê obrigada a passar por situações humilhantes que incluem violação sexual e castigos físicos. Na medida que Laurent se aprofunda nos mistérios da seita passa a correr um sério risco de perder sua identidade , sua alma e sua vida.