Na cidade de Carmel, o popular radialista David passa uma noite com uma estranha que conhece num bar, Evelyn. A mulher, no entanto, é uma fã obcecada e passa a atormentar sua vida e a de todos que o cercam.

Phil Gaines é um policial amargo e cínico que investiga o caso da morte de Gloria Hollinger, uma stripper/atriz pornô. Gaines vive um momento conturbado em sua vida pessoal, devido a um relacionamento com Nicole Britton,uma prostituta. As coisas não ficam melhores quando Marty Hollinger, o pai da menina morta, começa a sua própria investigação.