Baseado livremente no conto “O Gato Preto” de Edgar Allan Poe, o filme segue a tradição dos filmes italianos de terror dos anos 1970, misturando o sobrenatural com assassinatos, luxúria e uma espetacular direção de fotografia barroca.

Mr. Giant é um malfeitor que rapta o brilhante Dr. Van Kohler e planeja usar sua invenção, a bomba N, para conquistar o mundo. Somente quem pode deter Mr. Giante e seu maléfico plano é Agent 00, um mestre das artes marciais, um expert nos disfarces, um sexy conquistador e um agente filipino excepcional. 00 conseguirá resgatar Dr. Kohler ou será tarde demais?