Simbad, corajoso marinheiro e Príncipe de Bagdá, sai em direção a Charnak, com intenção de pedir ao Príncipe Kassim, para se casar com sua irmã, Farah, mas Simbad, descobre que Kassim, está possuído por um feitiço de sua maligna madrasta, Zenobia. Para quebrar a magia, Simbad, tem que sair em uma jornada nunca antes realizada. Esperando por eles nesta perigosa viagem estão uma variedade de bestas que vão além da mais delirante imaginação. Entre as criaturas estão o Minoton, um colosso de bronze; um gigante troglodita; um tigre com dentes de sabre; e um babuíno "quase humano".
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Dois inspetores da Scotland Yard são destacados para investigar a morte, à facadas, de uma bailarina e de seu amante. A única pista é um olho de vidro, deixado ao lado de cada um dos mortos.
Quando Philippe de Montfaucon, Marquês de Bellac, é informado de que pelo 3º ano consecutivo seus vinhedos próximos à Bordeaux, não conseguiram produzir a safra esperada, resta a sua esposa impedir que ele cumpra uma tradição pagã de auto-sacrifício para a terra estéril.