A história gira em torno da família Delambre, mas desta vez com o filho do primeiro cientista, Henri Delambre (Brian Donlevy), que fica obcecado com as experiências de tele transporte e causa receio em seus dois filhos, que querem viver uma vida normal e esquecer a invenção do avô Martin (George Baker), filho mais velho de Henri, casa-se com uma jovem que acabou de sair de uma clínica para doentes mentais e Henri é contra esses casamento. Henri sabe que interesses externos podem prejudicar sua pesquisa científica. Quando a nova esposa de Martin descobre seres humanos mutilados em suas experiências de tele transporte, a polícia é chamada e Henri tenta escapar usando o próprio tele transporte. Infelizmente para o cientista louco, o tele transporte ainda tem defeitos não corrigidos.

Cientista sofre um terrível acidente quando tenta usar seu novo invento uma revolucionária máquina de teletransporte. Sem perceber, entra na máquina um inseto cujo DNA será transferido para o cientista que logo irá se transformar numa mosca.