Jeff Farrell está de férias no sul da França quando se apaixona por Eve e ao mesmo tempo cultiva uma atração pela filha da mulher, Annette. O marido de Eve está preso há quatro anos por ter violentado Annette, mas ela planeja ajudá-lo a fugir. Jeff, achando que garantiria o amor de Eve, colabora com o plano sem saber que a mulher tem idéias completamente diferentes.

Homem aleijado e infeliz que trabalha numa empresa de advocacia transforma-se num monstro feito de óleo ao utilizar um encanto de "proteção ao mal" que havia sido tatuado nas costas de um tio condenado à morte. Ele usa seu alter-ego monstruoso para fazer justiça, matando à noite os criminosos que são absolvidos pelo tribunal durante o dia.