Bruxa de 300 anos, aparentando mais jovem que sua idade, é ressuscitada em Nova Yorque.
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Por motivos promocionais, belas modelos são enviadas a alto mar, em uma lancha. Sem direção, a embarcação desaparece inexplicavelmente. O diretor da agência de modelos, um ajudante, um cientista e outra modelo, amiga das outras, vão ao ponto onde desapareceu a lancha e encontram um assustador galeão medieval, infestado de esqueléticos e sanguinários monges templários.
No início do século, um psiquiatra e pesquisador britânico, o Dr. Charles Marlowe, resolve experimentar em si próprio um soro que tem a capacidade de suspender temporariamente os bloqueios e censuras morais. Sob o efeito da droga ele se torna o abominável Edward Blake, indivíduo capaz das mais incríveis monstruosidades.
Um arquiteto e sua esposa se hospedam em um castelo vazio na Califórnia. Eles recebem um advogado infeliz no casamento e sua esposa. As coisas começam a ficar estranhas quando vislumbram uma ser metade homem, metade besta rondando a casa e também uma mulher sem cabeça vagando ao redor.
Em uma cidade grande, uma série de assassinatos de jovens meninas aterroriza os cidadãos e deixa os policiais perplexos. Um jovem, Martin Harrow, segue várias crianças, e logo se concentra em uma menina brincando sozinha. Martin compra um balão de um vendedor ambulante cego, então sai com a garota, assobiando uma música. Mais tarde, depois que descobriu o corpo da menina, o chefe de polícia faz um anúncio na televisão, revelando que as provas reunidas no caso indicam o mesmo modus operandi de crimes anteriores: a morte por estrangulamento e o roubo dos sapatos da vítima. Depois que a polícia adverte o público a tomar cuidado e informar qualquer comportamento suspeito, provoca uma histeria geral, e os criminosos da cidade também passam a caçar o assassino de crianças.