Uma mulher espectral permanece no meio da floresta, rodeada por vários cães e um disforme, atacando aqueles que cruzam seu caminho. Sua missão é recuperar o sangue humano a uma demônia vampira. Uma jovem chega de visita à mansão da família, com o marido. Ela é sobrinha da tal fantasma em forma de mulher e, agora irá descobrir que está ligada a uma maldição.

Waldemar é um renomado pesquisador e aventureiro, se une a uma expedição para procurar o Yeti no Himalaya. Em uma trilha nas montanhas ele é capturado por duas bruxas demoníacas canibais, e por ser forte elas resolvem que ele se tornará seu escravo sexual, sendo sacrificado em um momento oportuno, mas ao tentar fugir de seu cativeiro, Waldemar é ferido por uma das bruxas, que também é uma mulher lobo, tornando-se um perigoso Lobisomem.

Após voltar a seu estado normal ele se vê perdido nas montanhas, e por uma sorte do destino encontra um grupo de bandidos sádicos que sequestraram a expedição do qual participava, então o banho de sangue começa.