Emmanuel Hildern, um cientista da época vitoriana, retorna à Londres com um esqueleto que achou em Papua Nova Guiné. Ao acidentalmente expô-lo à água, a carne volta a crescer nos ossos e a criatura se regenera e volta á vida deixando o cientista curioso sobre o uso da decoberta para curar pessoas. Mas seu irmão, o Dr. James Hildern, descobre que o que a criatura traz em seus ossos e carne é a pura essência do mal, fato que Emmanuel só se dá conta após ter injetado um soro feito com o sangue da criatura em toda sua família.

Charlotte Hollis é uma mulher que vive "presa" em casa por sofrer um trauma no passado. Quando o governo decide derrubar sua casa para construção de uma estrada ela entra em confronto com as autoridades. Com a chegada da prima Miriam, Charlotte se sente mais segura, até descobrir as intenções dela.

O grande hipnotizador Professor Montserrat, desenvolveu uma técnica para controlar as mentes e compartilhar as sensações de suas cobaias. Ele e sua esposa Estelle testam a técnica no jovem Mike Roscoe. Porém o experimento foge do controle, quando os desejos mais macabros vem à tona.