Um cientista louco transforma seu ajudante estúpido em um lobisomem para que possa provar suas loucas teorias científicas e se vingar.
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O Barão Frankenstein decide se aposentar e convoca todos os monstros para uma convenção, para escolher a quem revelará os segredos da sua criação e também o novo chefe dos monstros.
Orlac é um pianista virtuoso que sofre um acidente de trem e tem suas mãos decepadas. Em um procedimento experimental, lhe são implantadas as mãos de um assassino que acabara de ser executado. Quando descobre a quem pertenciam suas novas mãos, Orlac acredita que agora também tem a predisposição para matar.