Pintor e sua esposa) vão morar em uma ilha bastante afastada da sociedade. Lá, em meio a intensos conflitos psicológicos, o casal conhece um misterioso grupo de pessoas que passa a trazer angústias ainda maiores às suas vidas, levando-os a relembrar fatos passados e questionar a própria lucidez.

Paul Naschy retorna como El Hombre Lobo pela sexta vez enquanto procura uma cura visitando o neto do infame Dr. Jekyll. O que vem a seguir é o triângulo amoroso e um sádico selvagem, Mr. Hyde, que anda pela Londres moderna e se transforma em um lobisomem na pista de dança.