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Um clássico conto de terror sobre uma jovem atormentada, criada por nômades, que protege ferozmente seu horrível segredo familiar de poderes mortais.
Natasha e alguns amigos resolvem entrar na Amazônia a fim de participarem da cerimônia do Santo Daime numa aldeia da região. Eles contratam o experiente Beto Careca para guiá-los, mas em seu lugar aparece Jean Pierre. No caminho, estranhos assassinatos ocorrem na região, cada vez mais perto dos amigos, ameaçando a segurança do grupo. O que eles não sabem é que no interior da floresta vive o dr. Moreau, médico nazista que realiza escondido experimentos bizarros.
Com um passado misterioso, o novo professor de ciências Dr. Julian Olcott chega em um reformatório para meninas. Na mesma noite, uma das estudantes aparece morta e os ferimentos em seu cadáver são atribuídos ao ataque de lobos. Mas sua colega Priscilla desconfia que há um lobisomem à solta, e suspeita do recém-chegado professor.
Elvira está viajando através do interior da França com sua amiga Genevieve procurando a tumba de uma assassina medieval e possível vampira, a condessa Wandessa. Elas vão ao castelo de um tal Waldemar Daninsky, que as convida para ficar por lá. Enquanto mostra a tumba para Elvira, a garota acidentalmente desperta a vampira de seu sono, mais faminta do que nunca. Daninsky também esconde um segredo sombrio sobre ele mesmo que pode ou não ajudar as garotas a não se tornar a próxima vítima de Wandessa.