Duas órfãs ligadas não apenas pelo amor, mas por vidas passadas convivem com um momento de cegueira durante o dia e a noite estão livres, explorando o mundo noturno e cheio de criaturas, como vampiras.

Duas irmãs são empregadas na casa de Monsieur, Madame e sua filha Elizabeth. Gradualmente, as empregadas se rebelam contra a repressão até que, em uma explosão terrível, provocam uma violenta vingança contra seus senhores.

Lupin apresenta-se sob a identidade de um diplomata italiano e, graças a uma falha de gás causada por seus cúmplices e a escuridão que se segue, rouba uma pintura de Leonardo da Vinci e outra de Botticelli. Ele deixa seu cartão sob uma terceira pintura atribuída a Michelangelo , sinalizando de passagem que é uma falsificação. Durante esta noite, ele também conheceu e seduziu a bela aristocrata alemã Mina von Kraft.

Uma gangue de piratas estupra as duas únicas sobreviventes de um naufrágio. Elas são resgatadas por estranhos habitantes de uma ilha, supostamente assombrada, que lhes concedem poderes sobrenaturais para se vingarem.