A história se passa antes, durante e imediatamente após a festa de noivado do Dr.Henry Jekyll e Miss Fanny Osborne, com a presença de convidados respeitáveis - um general, um médico, um padre, um advogado, o último dos quais informa que uma criança foi assassinada na rua. Enquanto os outros assistem à performance de uma jovem bailarina, Dr.Jekyll instrui o advogado para alterar seu testamento, deixando tudo para um certo Mr.Hyde. Pouco tempo depois, a dançarina é encontrada morta, e os convidados percebem que um deles deve ser um maníaco com um apetite sexual prodigioso.

Dr. Daniel Jekyll descobre uma droga branca que solta o animal dentro de cada um de nós. A experiência transforma o tímido Dr Jekylll na fera sexual Mr. Hyde, para alegria e desespero de sua noiva rica e de sua amante stripper.