Enviados para recuperar a fórmula de uma descoberta científica revolucionária, dois agentes secretos se desviam devido à luxúria que sentem um pelo outro.

Depois de uma equipe de cirurgiões ser mal-sucedida na operação de sua amada esposa, o que a levou à morte, o emocionalmente e perturbado Dr. Phibes cria uma receita fatal como vingança. Usando a Bíblia Sagrada como seu guia, Phibes desencadeia sobre seus inimigos uma série de atrocidades do velho testamento.