Depois de escapar de um asilo, o jovem estudante de medicina Hirosuke assume a identidade de um homem morto, a fim de resolver o mistério cuja imagem ele vê no jornal. Viajando para Panorama Island, ele descobre um cientista louco que transforma cirurgicamente seres humanos normais em monstros disformes, mas isso é apenas o começo. Hirosuke logo descobre a terrível verdade sobre a ilha e o passado vergonhoso de sua própria família, mergulhado nas profundezas do incesto, assassinato e loucura.
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O mafioso Eddie Candell é traído por seus subordinados e condenado por assassinato. Candell consegue escapar, mas acaba indo parar em uma área de testes nucleares. Ele sobrevive, mas seu corpo passa por mutações que o fazem se tornar um homem de aço. Ele volta então à cidade para se vingar dos que o denunciaram.
Uma tripulação de astronautas composta por americanos, ingleses e russos finalmente chegam à Lua, mas lá irão encontrar algo totalmente diferente do esperado: uma bandeira britânica e uma declaração, datada do século anterior, mencionando a Rainha Vitória. Imediatamente, cientistas passam a buscar quem teria ido para o satélite terrestre antes deles e, com isso, acharão o velho Bedford, cheio de histórias.