Em Holfen, uma vila no interior da Alemanha, mulheres são assassinadas com requintes de crueldade. Uma superstição local atribui os crimes ao fantasma do Barão Von Klaus, um sádico libertino que no século XVII lançou uma maldição sobre a vila, jurando retornar do mundo dos mortos para dar continuidade as suas atrocidades.

Paul Naschy retorna como El Hombre Lobo pela sexta vez enquanto procura uma cura visitando o neto do infame Dr. Jekyll. O que vem a seguir é o triângulo amoroso e um sádico selvagem, Mr. Hyde, que anda pela Londres moderna e se transforma em um lobisomem na pista de dança.

Diante de sua aluna, que se tornou a maior pianista de concertos do mundo, o maestro Samuel Magno sente uma inveja corrosiva e num ato de insanidade oferece sua alma ao diabo para se tornar o maior pianista de todos os tempos e para tal, mata sua aluna e guarda seu corpo num armário. Porém ao começar tocar magistralmente em seu piano, uma partitura que surgiu do além, ele é acometido de uma transformação demoníaca, tornando-se num monstro sádico e assassino, de violência incontrolável.