O filme segue um estudante universitário que encontra alojamento em uma pensão no topo de uma colina, onde um assassino homicida está à solta.

Um clássico conto de terror sobre uma jovem atormentada, criada por nômades, que protege ferozmente seu horrível segredo familiar de poderes mortais.

Depois de sofrer um acidente em que quase morreu afogada, uma jovem paralítica retorna à sua casa e passa a questionar sua sanidade quando vê o corpo do falecido pai em torno da propriedade da família.

Eric, após a morte de sua primeira mulher, vem a conhecer a meiga Jenni e acaba casando com ela, assim levando-a para morar na mansão que viveu com sua ex-esposa, Marianne. Porem ele está preocupado, pois sua nova companheira esteve internada por problemas psicológicos após a morte de seus pais e apesar de seus esforços, algo sinistro começa a acontecer na vida do casal. Jenni afirma estar vendo um crânio que vem assombrando ela, durante a noite, ainda que Eric desconfie do jardineiro da mansão, Mickey, um deficiente mental que trabalhou para sua falecida mulher e era muito apegado à ela. Mas o terror vai se instalando a cada dia, levando Jenni a um estado de total pavor e ela começa duvidar de sua própria sanidade.

Ben white vai ao funeral de sua irmã e heroína do filme anterior, a jornalista Karen White, e encontra Jenny, uma de suas colegas, junto a um homem misterioso chamado Stefan Crosscoe, o qual convence-os de que Karen é um lobisomem através de uma gravação que mostra uma de suas transformações. Após destruir o corpo de Karen, Crosscoe convence Ben e Jenny a irem com ele e uma colega, Marianna, para a Transilvânia afim de destruir Stirba, a rainha dos lobisomens, numa batalha que misturará diversas criaturas e trará revelações surpreendentes.