O mágico Montag utiliza-se de truques não muito usuais para prender a atenção do público. Mas o que o público não sabe, é que por trás dos truques, escondem-se os corpos mutilados das pobres moças ajudantes de palco.

Francis é um gato simpático e inteligente que acaba de sair de casa. No entanto, logo depois de chegar a sua nova vizinhança, o novo inquilino descobre que é um lugar muito perigoso, um problema enigmático está a matar todos os gatos da vizinhança. Nem curto nem preguiçoso, com a ajuda inestimável de seu novo amigo Bluebeard, Francis vai resolver o mistério antes que ele próprio se torne a próxima vítima. Mas nem todos os gatos estarão dispostos a ajudá-lo em sua tarefa difícil e arriscada.