Fu Manchu volta à sua terra natal, Kwang Su, e se torna líder dos mais terríveis criminosos mundiais para se vingar do Inspetor Nayland, da Scotland Yard. Seu plano é contar com ajuda do cirurgião Dr. Lieberson e transformar um de seus escravos no detetive, para não apenas matá-lo e sim acabar com todo seu respeito e reputação.

Determinado a construir um raio mortal para subjulgar todos os povos do mundo, o mestre do crime Fu Manchu comanda o sequestro das filhas de renomados cientistas e como resgate exige o auxílio destes estudiosos em seu plano maligno. Conseguirá o Dr. Fu Manchu finalmente dominar o mundo?

Fu Manchu retorna dos mortos para dar continuidade aos seus planos de dominação global, colocando o Inspetor Nayland Smith de novo em seu encalço.