Garçonete ambiciosa e sem escrúpulos deixa o café em que trabalhava para se juntar a um parque de diversões itinerante. Rapidamente ela descobre que detesta os "freaks" que fazem parte da atração.

John Reilly e Susan viajam com a filha para a Itália, onde ficarão hospedados num castelo herdado pela família. Quando começam a aparecer corpos mutilados pelos corredores do castelo, John descobre que uma terrível criatura habita o interior da construção e ele terá que lutar para salvar a vida da esposa e da filha.