Enquanto participava do funeral de seu irmão, Jonathan Drake fica chocado ao ver que a cabeça do defunto está faltando. Quando o crânio de seu irmão mostra-se mais tarde em um armário trancado, Drake percebe que uma antiga maldição colocada sobre seu avô por uma tribo de índios, ainda está em vigor e que ele mesmo é a provável próxima vítima.

Bill e Robin, ajudado por sua amiga de infância, Lena, desenvolvem um "reprodutor", que pode duplicar exatamente qualquer objeto. Bill, esmagado quando Lena se casa com Robin, convence-a a deixá-lo para duplicá-la, para que ele possa ter uma cópia de si mesmo. O experimento, à primeira vista, é considerado um sucesso, parece ter funcionado muito bem como o duplicado Helen, que é uma cópia tão exata que ela também continua a amar Robin, não Bill. Bill espera para regularizar a situação com outra experiência radical.