Uma detetive investigando um caso de assassinato em série pede a ajuda de um psicólogo da policia. Uma jovem amnésica pode saber algo sobre os assassinatos ou a identidade do assassino.

Na velha Rússia, um artesão, mestre em talhar a pedra, está ficando velho, doente e fraco, e mesmo assim hesita em adotar um aprendiz. Mas o acaso o leva a abrigar um jovem que vive na floresta observando a natureza e que parece prometido a uma jovem que o ama desde a infância. O jovem possui um raro talento para esculpir a malaquita. Quando o senhor da terra encomenda ao mestre artesão a caixa de pedra mais linda que ele seja capaz de fazer, por ter apostado uns 200 mil rublos com um nobre francês que a sua caixa de malaquita era mais bela que a dele.

O misterioso Gagin chega a uma cidade de San Pablo, na fronteira do México, durante uma festa tradicional do lugar. Seu o objetivo é encontrar o gângster Frank Hugo e cobrar sua parte por um serviço. Ao mesmo tempo, um agente do FBI segue seu rastro, para chegar até Frank Hugo.