O jovem cientista Rick Myers e os sobreviventes do filme anterior lutam contra demônios vindos de uma dimensão paralela, ajudados pelos bonecos assassinos e pelo espírito do Mestre dos Brinquedos" Toulon.

A Terra está sendo devastada por terremotos, guerra e fome. Por trás de tanta tragédia, existe uma conspiração para acabar com os seres humanos. E a chave do mistério está num convento.

Um submarino americano sob o comando do capitão Dwight Towers encontra na Austrália um lugar onde sua tripulação pode provisoriamente viver, mas o tempo é curto e para Dwight não resta quase nada, pois já perdeu sua mulher e filhos no Holocausto. Dentro deste contexto o capitão Towers conhece Moira Davidson e ambos se apaixonam.

Agora trintão, o diabólico garoto do primeiro filme é embaixador dos EUA na Inglaterra e está a um passo de ocupar a presidência de seu país. Somente um padre que sabe quem ele realmente é poderá impedi-lo de concretizar sua missão demoníaca.

Para recuperar um microfilme roubado por seu irmão-vilão, Jerry Cornelius se envolve com uma programadora de computadores que dará à luz um novo Messias, um ser hermafrodita. A tentativa de humor negro, aliado à trama fantasiosa, transformou este título em filme cult, no exterior.

M. cruza a cidade de Roma, em meio ao caos de uma iminente epidemia, até o centro espiritual de Zafer, local onde personalidades do mundo político e econômico se encontram e onde estão ocorrendo estranhos acontecimentos, entre eles um assassinato. Agora M. precisa desvendar o mistério antes que se torne a próxima vítima.