Bernadette Lafont e Bulle Ogier interpretam respectivamente uma ex-presidiária e uma jovem recém saída de um internato de freiras. Juntas, elas invadem a casa de um misterioso homem e se entregam a um frenesi de destruição em meio ao que parecem alucinações e pesadelos.

Sun Ra profeta do era-espacial, filósofo xamã e tecladista/líder de um grupo de avant-jazz, pousa sua nave espacial em Oakland, depois de ter passado um tempo perdido no espaço. Com o Poder Negro crescendo, Ra desembarca e se autoproclama "o contra destino"

Na história, um professor moribundo deixa a seu neto uma coleção de documentos relacionados ao Culto de Cthulhu. O neto começa a descobrir porque os estudos do Culto fascinavam tanto seu avô. Pouco a pouco ele começa a se admirar com o Culto, assim como seu avô, e começa a investigar, tomando isso como sua própria cruzada. Quando começa a perceber a perturbadora e mortal realidade da situação, sua sanidade começa a desmoronar.

Valerie, uma jovem adolescente que vive com sua avó, começa a ter os primeiros contatos com sua consciência sexual quando um grupo circense chega a sua cidade. Eaglet é um jovem que a presenteia com um par de brincos mágicos. A linha entre sonhos e realidade é tênue nesta fantasia psicológica surrealista. Uma história que trata de amor, medo, sexo e religião.