Em um vilarejo da Inglaterra do século 17, um morador encontra um crânio deformado e com uma estranha pele no campo. O juiz da cidade é chamado para resolver o problema, mas o crânio desaparece misteriosamente. Porém, muitas pessoas do vilarejo começam a ser afetadas por um poder sobrenatural, incluindo uma jovem que "desenvolve" uma garra e outras crianças que começam a se comportar de forma estranha, ganhando pelos em seus corpos.

Peter Carter encontra resistência oficial, quando ele descobre que sua filha de 9 anos foi vítima do patriarca pedófilo da mais poderosa família da cidade.