Um terapeuta de Manhattan, o Dr. Robert Elliott, enfrenta o momento mais aterrorizante de sua vida, quando um assassino psicopata começa a atacar as mulheres de sua vida usando uma navalha roubada de seu escritório. Desesperado para encontrar o assassino antes que outra pessoa seja ferida, Elliott logo se vê envolvido em um mundo de escusos e perturbadores desejos.

Sherlock Holmes investiga as mortes suspeitas de duas pessoas que, em comum, haviam comprado duas inofensivas e idênticas caixas de música. Uma das pessoas que morreu, foi um velho amigo de Watson. Uma terceira caixa também foi vendida e Holmes e Watson trabalham duro para evitar uma nova morte.