Melissa, uma jovem paralítica, está sendo aterrorizada por pesadelos. Sua família chama um especialista, o Dr. Orloff, para ajudar a superá-los, sem saber que o diabólico médico na verdade é o responsável por produzir esses pesadelos e hipnotiza Melissa para utilizá-la como ferramenta de vingança e cometer violentos crimes.

Jovem médico é chamado até misterioso castelo nas cercanias da cidade, onde vive o cientista Dr. Orloff. Chegando lá, ele descobre que Orloff criou um monstro invisível que está cometendo crimes pela região.

A jovem Melissa é convidada a passar o feriado de Natal no castelo de seu tio, o Dr. Conrad, mas o clima que ela encontra não é nada festivo. Seu tio tem um comportamento frio e furtivo, e sua tia Ingrid está constantemente embriagada. A curiosidade de Melissa é despertada por uma foto de seu falecido pai, do qual ela nunca soube. Investigando o caso, ela descobre que seu tio é um discípulo do louco Dr. Orloff e controla por ondas de rádio um assassino ressuscitado, que usa como arma de vingança.

O louco Dr. Orloff planeja reparar o rosto de sua filha desfigurada usando enxertos de pele de outras pessoas. Para isso, sequestra várias garotas com a ajuda de um capanga cego chamado Morpho. Quando o Inspetor Tanner, responsável pela investigação, confessa estar sem pistas, sua namorada Wanda resolve agir ela mesma e atrair Orloff para uma armadilha.